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AWD Holding "buy"
06.10.2005
Deutsche Bank
Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von AWD Holding (ISIN DE0005085906 / WKN 508590) von "hold" auf "buy" hoch, halten aber am Kursziel von 33 EUR fest.
Man rechne damit, dass der Umsatz im Gesamtjahr um 15% sinken werde. Eine Erholung in 2006 vorausgesetzt, dürfte ein organisches Wachstum von 10% auf 676 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 12,5% zu einem EPS von 1,50 EUR führen. Damit würden sich die Analysten auf der konservativen Seite sehen.
AWD bezahle auf Grund des Booms bei Lebensversicherungen in Deutschland derzeit für ein starkes Geschäft in 2004. Die Probleme sehe man daher marktbedingt und nicht in der Struktur von AWD begründet. Mittelfristig bleibe das Geschäftsmodell attraktiv. In den letzten Monaten habe die Aktie eine erhebliche Underperformance verzeichnet. Die heutige Kursreaktion eröffne eine attraktive Einstiegsgelegenheit.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Deutschen Bank die Aktie von AWD Holding nunmehr zu kaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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